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GUANGSHOU

四季度看好酿酒、农林牧渔、医疗保健

来源:网络 作者:广寿保健品公司 时间:2015-01-22 09:49:37

生意社06月03日讯

  上周五,华安证券研究所研究员黄敏做客证券时报网财苑社区,为投资者回顾了A股前5个月的走势,并对下半年的投资策略进行了深入分析。

  创业板仍将延续震荡

  对于今年下半年A股市场运行的逻辑,黄敏指出,市场结构性特征及其成因正发生变化。黄敏认为,新一届领导层改革思路更加明晰,政策红利不断释放提升了风险偏好,增强了市场对于经济成功转型的信心。

  此外,大盘重回相对高位是首次公开募股(IPO)重启的必要条件,资金从海外流向国内寻找价值洼地,从债市、房市流入股市也是值得期待的。消费升级和制造业升级带来成长股的结构性景气。从历史经验来看,经济转型总是伴随着行业的兴衰变迁。

  黄敏认为,行业增长普遍放缓已成为共识,微观上更应该把握行业的盈利状况和成长性。目前,市场风险在于短期内创业板的高估值以及IPO改革不及预期等因素。不过,小市值上市公司如果能验证其成长性,顺利完成估值切换,那么将有利于中期行情的延续。

  今年下半年,创业板仍将延续震荡上行的走势,利用估值切换挑战新高。在弱复苏延续中,权重周期股也有一定的反弹机会,沪指最高看到2600点。

  三季度着重周期

  四季度着重防御

  那么,投资者应该选择哪些股票呢?黄敏认为,A股面临的宏观环境、流动性环境以及政策环境都好于过去两年。无论是从横向,还是纵向来看,A股整体的估值水平偏低,低位震荡为长期投资者提供了良好的买入时机,因此需要选对符合经济转型趋势的行业和个股。

  基于对宏观行业的判断,黄敏建议三季度着重周期,四季度着重防御。中小盘成长股的估值切换行情值得期待,但近期市场需要释放绝对、相对估值较高 的压力,市场大小盘风格会有所转换。今年下半年,流动性、政策和风险偏好共振形成普涨行情还是存在的,建议三季度超配地产、券商、高端装备,四季度看好酿 酒、农林牧渔、医疗保健。

 

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